Cheol-jun, ein junger Nordkoreaner, der nach Seoul geflüchtet ist, lebt ein einsames Leben, in dem er seine schwule Identität geheim hält. Als er Yeong-jun trifft, stellt dieser ihm seinen queeren Freundeskreis vor und zeigt ihm so eine Welt voller Nachtleben, Romantik und Community, die Cheol-jun bis dahin fremd war. Aber ein kleines Missverständnis droht, dieses neue Gefühl der Zugehörigkeit wieder zu zerstören.