März 1943: Lorenz Hart wartet in einer New Yorker Bar auf die Premierenfeier eines Musicals, das er nicht geschrieben hat. Einst haben er und Richard Rodgers mit „My Funny Valentine“ oder „Blue Moon“ große Erfolge eingeheimst, nun gehen sie getrennte Wege. Hart versucht in Gesprächen mit Barkeeper, Pianist und einer Frau, die seine Liebe nicht erwidert, Schmerz und Selbstzweifel zu überspielen. Ethan Hawke spielt ihn als Mann voller Widersprüche, dem dieser Abend noch alles abverlangen wird.