Zwei junge Männer in Mexiko-Stadt: Orlando verdient sein Geld in Go-go-Bars, will aber eigentlich seriöser Tänzer werden. Marco arbeitet hart daran, seine Krankenpflegeschule abzuschließen. Als sich die beiden zufällig auf der Straße begegnen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Sie kämpfen zusammen, um ihre Träume zu verwirklichen. Auf ihrem Weg durch eine sich ständig wandelnde Welt erkennen sie, dass sie nur mit vereinten Kräften den Dämonen der Dämmerung trotzen können.