Im Jahr 2001 kommt Franny, eine 16-jährige Austauschschülerin aus Deutschland, in der verschlafenen Wüstenstadt Las Cruces in New Mexico an. Weit weg von zu Hause kämpft sich Franny durch unangenehme Schultage, drückende Hitze und unruhige Nächte, bis sie Elliott kennenlernt, einen Jungen, dessen stille Traurigkeit ihre eigene widerspiegelt. Während Amerika unter den Folgen des 11. September leidet, findet etwas in Franny Widerhall, und eine unerwartete Zärtlichkeit beginnt zu erblühen.