Der New Yorker Privatdetektiv Harry Angel wird im New York der 50er-Jahre von einem mysteriösen Klienten beauftragt, den verschwundenen Musiker Johnny Favorite aufzuspüren. Seine Suche führt ihn in die Sümpfe von New Orleans, wo er auf die Tochter einer ehemaligen Geliebten Favorites trifft und mit ihr eine Affäre beginnt. Währenddessen scheinen seine Ermittlungen nicht unentdeckt zu bleiben, denn seine Zeugen werden nach und nach brutal ermordet.