Ze ist ein schüchterner 17-jähriger Schamane. Er arbeitet hart in der Schule, um in der kalten, gefühllosen Gesellschaft der modernen Mongolei erfolgreich zu sein. Derweil kommuniziert er mit dem Geist seiner Vorfahren, um den Menschen in seiner Gemeinschaft zu helfen. Doch als Ze Maralaa begegnet, erwachen seine Sinne und eine andere Realität offenbart sich.